申博太阳城菲律宾登入: 压死科技股的几根稻草还有没有希望卸掉?

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原标题:压死科技股的几根稻草还有没有希望卸掉?

节前很不太平,科技股一齐下跌带得创业板惨不忍睹。

01 科技股调整之殇

首先来看一下TMT之首的计算机和电子两个板块的近期走势吧。

计算机的走势如下,从年初开始上涨到高点,后来经历了二季度的调整之后8月15日开始这一波行情,一直到9月中旬,又出现了调整迹象。坚持到了9月25和26两天终于扛不住了,出现大幅下跌。

▲来源:萝卜投研

然后是电子板块,差别不大,第一波上涨高度没有计算机多,经历调整后的这一轮启动于8月8日开始,一直坚挺到9月24日,25和26两天出现大跌。

▲来源:萝卜投研

02 到底是哪几根稻草把科技股压死的

第一个原因,我们首先来看涨。这一轮科技股上涨的幅度,电子行业是高于计算机的,也高于本行业一季度的最大涨幅,上涨了近30%,涨幅较大获利盘回吐当然是一个可能的原因。

那还有没有别的原因?

众所周知,今年以来科技股行情的一个重要催化剂是“中美贸易战”,科技股的走势一直跟贸易战的进展高度相关。而近日,贸易战再次出现缓和迹象,主要有两大事件。

第一件是高通的高层表示恢复了对华为的供货。来自高通高层的这一表态,无疑意味着美国芯片巨头企业和华为之间的关系正在破冰。而这和前几个月,美国官方对华为发布“禁令”后的情况,似乎完全不同。如此一来,华为产业链中的海外厂商又有望受益了,那么与之相对应的,国内的华为产业链出货有可能受到冲击。

第二件是因特尔与阿里达成合作,9月25日,英特尔与阿里云签署战略合作备忘录,并宣布将面向2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会,在360 8K VR、3D数字孪生、云转播等领域展开密切合作。这一消息冲击了自主可控芯片厂商,中国长城、中科曙光、中国软件等自主可控核心标的应声大跌。这一情况不难理解,一旦欧美芯片大厂切断与国内合作,国内的自主可控芯片不可避免地要自主研发。但是出现缓和后,下游厂商的选择又变多了,自主可控厂商的优势短期内显得不那么显著了。

除此之外,市场的担心还包括科技股的业绩兑现没有想象中的快。以自主可控核心标的中国软件为例,截至2019年半年报,净利润仍然亏损262万。

▲来源:萝卜投研

其次是中科曙光,业绩好于中国软件,上半年净利润增长了44%,但中科曙光的业绩构成中尚未有芯片的贡献。

▲来源:萝卜投研

了解过自主可控的看官应该知道,芯片的研发是非常庞大而困难的工作,国内的芯片研发更是进展缓慢。但以中国长城、中科曙光等为首的国产厂商近年来已经取得较大进展,只是如果希望业绩层面有所贡献可能尚需时日。

03 行情就此结束了吗?

老罗认为未必。

老罗不是看图专家,对于盘面需要调整多久不敢妄下定论。但就基本面来说,抛开美国现任总统能否连任继续影响贸易战进展不谈,老罗认为,从本质上来说,中美贸易战不是科技股上涨的根本原因,而只是一个契机。对一个大国来说,掌握自己的核心竞争力是长期必须实现的任务,不会因为暂时的缓和就停下脚步。要想站稳脚跟,要想不在未来再受制于人,必须要发展出自己的底层技术。至于业绩层面的问题,则更是如此了,如果技术发展起来了,贡献到业绩上只是时间问题。

还是那句老话,对于背负重任的科技股来说,耐心有时是必需的。

祝大家投资愉快~

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